Η Eurobank άντλησε 500 εκατ. ευρώ με ομόλογο που συγκέντρωσε ζήτηση 4,5 δισ. ευρώ, με 94% συμμετοχή ξένων επενδυτών

Η Eurobank κατάφερε να πετύχει ακόμη μία εντυπωσιακή έξοδο στις αγορές, ολοκληρώνοντας με επιτυχία την τιμολόγηση του νέου ομολόγου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (senior preferred), ύψους 500 εκατομμυρίων ευρώ, καταγράφοντας ζήτηση σχεδόν 4,5 δισεκατομμυρίων ευρώ, ποσό που μεταφράζεται σε υπερκάλυψη περίπου 9 φορές.

Το ομόλογο έχει ημερομηνία λήξης στις 7 Ιουλίου 2028, με δυνατότητα ανάκλησης στις 7 Ιουλίου 2027 (3NC2), ετήσιο κουπόνι 2,875% και θα διαπραγματεύεται στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου (Euro MTF). Η ημερομηνία διακανονισμού ορίστηκε για τις 7 Ιουλίου 2025.

Οι ξένοι «ψήφισαν» Eurobank με 94% συμμετοχή

Η συμμετοχή ξένων επενδυτών άγγιξε το 94%, υποδεικνύοντας την ισχυρή διεθνή εμπιστοσύνη προς τη Eurobank και την ελληνική οικονομία γενικότερα. Ειδικότερα, το 29% των επενδυτών προήλθε από τη Γαλλία, το 17% από το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία, το 12% από την Ιταλία και το 11% από Γερμανία και Αυστρία. Η μεγάλη πλειοψηφία των κεφαλαίων, ποσοστό 68%, τοποθετήθηκε από Διαχειριστές Κεφαλαίων (Asset Managers), ενώ συμμετείχαν επίσης τράπεζες και private banks (20%), ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά ταμεία (8%) και hedge funds (2%).

Η τεράστια ζήτηση επέτρεψε στην τράπεζα να μειώσει το πιστωτικό περιθώριο στα 90 μονάδες βάσης, από 125 μονάδες που ήταν η αρχική ενδεικτική προσφορά, επιτυγχάνοντας ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό κόστος δανεισμού. Η ανακοίνωση της Eurobank αναφέρει πως το βιβλίο προσφορών συγκέντρωσε εντολές από 162 διαφορετικούς επενδυτές, ενδεικτικό της ισχυρής διασποράς και της ζήτησης που διαμορφώθηκε για το ομόλογο.

Επισημαίνεται ότι τη συντονισμένη έκδοση του ομολόγου ανέλαβαν οι Deutsche Bank, IMI – Intesa Sanpaolo, Jefferies, Santander και Société Générale, υπογραμμίζοντας το ισχυρό διεθνές κύκλωμα υποστήριξης της ελληνικής τράπεζας.

Πού θα κατευθυνθούν τα νέα κεφάλαια

Τα αντληθέντα κεφάλαια θα ενισχύσουν τη διαχρονική κάλυψη των υποχρεώσεων του Ομίλου σχετικά με την Ελάχιστη Απαίτηση Ιδίων Κεφαλαίων και Επιλέξιμων Υποχρεώσεων (MREL), ενώ θα διατεθούν και για επιχειρηματικούς σκοπούς της Eurobank, στηρίζοντας το στρατηγικό πλάνο ανάπτυξής της για τα επόμενα χρόνια.

Ειδικότερα, τα κεφάλαια ύψους 500 εκατ. ευρώ που άντλησε η Eurobank μέσω της νέας έκδοσης senior preferred ομολόγου θα χρησιμοποιηθούν κυρίως για την κάλυψη των υποχρεώσεων MREL (Minimum Requirements for Own Funds and Eligible Liabilities), όπως ορίζει το ευρωπαϊκό πλαίσιο για την ενίσχυση της τραπεζικής σταθερότητας. Συγκεκριμένα, η τράπεζα ενισχύει τη θέση της έναντι μελλοντικών stress tests, αλλά και των αυστηρών κανονιστικών απαιτήσεων που τίθενται από τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό για το 2025-2026.

Παράλληλα, όπως επισημαίνουν τραπεζικές πηγές, η έκδοση παρέχει στην Eurobank κεφαλαιακή ευελιξία για την περαιτέρω χρηματοδότηση:

• Επενδύσεων σε επιχειρηματικά δάνεια στην Ελλάδα και την ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, όπου η τράπεζα διαθέτει ισχυρή παρουσία, όπως στη Βουλγαρία, στη Σερβία και στην Κύπρο.

• Έργων real estate development, δεδομένου του διευρυμένου χαρτοφυλακίου ακινήτων που διαχειρίζεται, ειδικά μέσω της Grivalia Hospitality.

• Στρατηγικών επενδύσεων σε υποδομές, logistics και ενεργειακά projects, που αποτελούν πυλώνες του νέου business plan της τράπεζας.

• Περαιτέρω μείωσης του κόστους χρηματοδότησης και διατήρησης υψηλής ρευστότητας, ώστε να διασφαλιστεί η σταθερότητα των επιτοκίων χορηγήσεων και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας στις χορηγήσεις προς επιχειρήσεις και ιδιώτες.

Τέλος, η Eurobank έχει επισημάνει ότι μέρος των κεφαλαίων μπορεί να αξιοποιηθεί για μελλοντικές στρατηγικές κινήσεις εξαγορών χαρτοφυλακίων ή εταιρειών, εφόσον ανακύψουν ευκαιρίες που να ενισχύουν περαιτέρω τη θέση της στον κλάδο.

Διαβάστε επίσης: Eurobank: Στις αγορές με senior ομόλογο 500 εκατ. ευρώ