Ξεκινά σήμερα στις 10 και ολοκληρώνεται την Παρασκευή 31 Μαΐου η δημόσια εγγραφή για την εισαγωγή της Noval Property στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Η δεύτερη μεγαλύτερη εταιρεία ακινήτων της χώρας, βάσει της αξίας του ενεργητικού της, κλείνει έναν κύκλο εισαγωγών του κλάδου των ακινήτων, με ένα discount της τάξης του 29% σε σχέση με την εσωτερική αξία της μετοχής.
Όπως ανακοινώθηκε εχθές, η τιμή διάθεσης των 17.388.025 νέων μετοχών θα κινηθεί από το κατώτατο εύρος των 2,60 ευρώ ως το ανώτατο εύρος στα 2,82 ευρώ. Με βάση την ανώτατη τιμή διάθεσης, τα συνολικά έσοδα της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, υπό την παραδοχή της πλήρους κάλυψης αυτής, θα ανέλθουν σε περίπου 49 εκατ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένης της κάλυψης μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου 10,5 εκατ. από την EBRD, που μετά τη δημόσια πρόταση θα ελέγχει το 1,25% της Noval Property.
Όπως επισήμανε, στο πλαίσιο δημοσιογραφικής ενημέρωσης, ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Παναγιώτης Καπετανάκος, η απόφαση για αυτό το discount λαμβάνει υπόψιν τα δεδομένα της εγχώριας αγοράς ακινήτων, με στόχο να είναι ευχαριστημένοι τόσο οι υφιστάμενοι όσο και οι νέοι μέτοχοι που θα έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν μετοχές σε ελκυστική τιμή.
Το επενδυτικό πλάνο
Η Noval Property, θυγατρική του ομίλου Viohalco, έχει θέσει σε εφαρμογή ως το 2030 ένα επενδυτικό πλάνο 340 εκατ. ευρώ. Το πλειοψηφικό κομμάτι των αντληθέντων κεφαλαίων, μαζί με τα ταμειακά διαθέσιμα των 74,6 εκατ. ευρώ που διαθέτει, θα υποστηρίξουν το επενδυτικό πλάνο για τη διετία 2024- 2025.
Μάλιστα, ο κ. Καπετανάκος αποκάλυψε ότι εκτός από τα τρέχοντα πρότζεκτ, ήδη γίνονται διαπραγματεύσεις για την απόκτηση νέων ακινήτων, εστιάζοντας σε οικιστικά ακίνητα, logistics, retail. Η στρατηγική στόχευση της εταιρείας βάσει στο ραντάρ την ανάπτυξη σύγχρονων, υψηλής ποιότητας, βιοκλιματικού σχεδιασμού, περιβαλλοντικά βιώσιμων και ενεργειακά αποδοτικών εμπορικών ακινήτων.
Η πρόοδος των πρότζεκτ
Το επενδυτικό πλάνο της Noval Property περιλαμβάνει την ανάπτυξη έξι νέων πρότζεκτ ως το 2030. Μέσα στο 2023, σημειώθηκε πρόοδος στην κατασκευή του νέου τριώροφου βιοκλιματικού κτηρίου γραφείων επί της οδού Χειμάρρας 16 στο Μαρούσι, για το οποίο έχει υπογραφεί σύμβαση μίσθωσης με τη ΣΤΗΛΜΕΤ ΑΕ. Βρίσκεται στη φάση οικοδομικών και ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών, ενώ έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες εκσκαφών, αντιστηρίξεων και σκυροδεμάτων. Η ολοκλήρωσή του αναμένεται στο τέλος του έτους.
Για την ανακατασκευή του κτηρίου μικτών χρήσεων (κατοικία και γραφεία) στην οδό Αρδηττού στο Μετς, με ημιώροφο και τρεις ορόφους, έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες καθαιρέσεων – αποξηλώσεων και στατικών επεμβάσεων – ενισχύσεων του φέροντος οργανισμού. Η επένδυση, συνολικού ύψους άνω των 10 εκατ. ευρώ, πρόκειται να ολοκληρωθεί το τελευταίο τρίμηνο του έτους, ενώ έχει εκμισθωθεί ποσοστό 30% της οικιστικής χρήσης του ακινήτου, που αφορά στον τελευταίο όροφο του ακινήτου.
Με ορίζοντα το 2025, ανακατασκευάζεται και υφιστάμενο πενταώροφο κτήριο γραφείων επί της Λεωφόρου Κηφισίας στο Μαρούσι. Η συνολική εκμισθώσιμη επιφάνεια χώρων γραφείων ανέρχεται σε 4.186 τ.μ. Επί του παρόντος, εκτελούνται εργασίες στατικών ενισχύσεων. Η επένδυση αντιστοιχεί σε 13,27 εκατ.
Όσο για τη μεγάλη επένδυση στο παλαιό οικόπεδο της Kodak στο Μαρούσι, όπου αναπτύσσεται το The Grid Office Campus, από την κοινή εταιρεία που έχει συσταθεί με τη Brook Lane Capital (50-50), έχουν ολοκληρωθεί εκσκαφές και αντιστηρίξεις. Τη κατασκευή έχει αναλάβει η ΤΕΡΝΑ. Το έργο βρίσκεται στη δεύτερη φάση, αυτή της ανέγερσης του συγκροτήματος γραφείων, που εκτιμάται πως θα ολοκληρωθεί σε δύο φάσεις, με τελικό ορίζοντα των Απρίλιο του 2026. Η συνολική επένδυση προσεγγίζεται τα 110 εκατ. ευρώ.
Σύμφωνα με τον κ. Καπετανάκο, τα ταμειακά διαθέσιμα της εταιρείας, που ανήλθαν σε 75 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2023, σε συνδυασμό με την προγραμματισμένη ΑΜΚ, παρότι αυτή δεν θα φτάσει την αρχιή εκτίμηση για περίπου 100 εκατ. ευρώ, δημιουργούν ένα επαρκές επίπεδο κεφαλαίων για την υλοποίηση των επενδύσεων. Υπογράμμισε, δε, πως η εταιρεία εμφανίζει τη χαμηλότερη δανειακή μόχλευση (μόλις 27,5%) ανάμεσα στις εγχώριες ΑΕΕΑΠ, και ίσως μια από τις χαμηλότερες του ευρωπαϊκού χώρου, γεγονός που της επιτρέπει στο μέλλον να αντλήσει δανειακά κεφάλαια.
Μ.Η.Τ. 242183