Η ΔΕΗ αντλεί 775 εκατ. ευρώ με επιτόκιο 4,25% και υπερκάλυψη 2,8 φορές – Οι προσφορές των επενδυτών έφτασαν τα 2,2 δισ. ευρώ

Η νέα έκδοση πράσινου ομολόγου της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ) έσπασε κάθε ρεκόρ ζήτησης, σηματοδοτώντας την ισχυρή επιστροφή της εταιρείας στο διεθνές επενδυτικό προσκήνιο. Η προσφορά των 775 εκατ. ευρώ υπερκαλύφθηκε τουλάχιστον 2,8 φορές, με συνολικές προσφορές που ξεπέρασαν τα 2,2 δισ. ευρώ, κυρίως από ξένους θεσμικούς επενδυτές, επιβεβαιώνοντας την εμπιστοσύνη των αγορών στην πορεία και τη στρατηγική της εταιρείας.

Επιτόκιο 4,25% και ωρίμανση το 2030

Η ΔΕΗ ολοκλήρωσε την τιμολόγηση των μη εξασφαλισμένων ομολογιών πρώτης τάξης (senior notes), συνολικής ονομαστικής αξίας 775 εκατ. ευρώ, με επιτόκιο 4,25% και λήξη το 2030. Οι ομολογίες εκδόθηκαν στο 100% της ονομαστικής τους αξίας και θα διέπονται από το δίκαιο της Νέας Υόρκης, ενώ η εισαγωγή τους θα πραγματοποιηθεί στο χρηματιστήριο Euronext του Δουβλίνου (Global Exchange Market).

Η ημερομηνία διακανονισμού της έκδοσης έχει προγραμματιστεί για τις 24 Οκτωβρίου 2025, υπό την πλήρωση των προβλεπόμενων όρων ολοκλήρωσης συναλλαγών αυτού του τύπου.

Ο διπλός στόχος της έκδοσης: Αναχρηματοδότηση και πράσινες επενδύσεις

Τα έσοδα από το νέο ομόλογο θα αξιοποιηθούν για δύο βασικούς σκοπούς:

1. Την πρόωρη εξόφληση των υφιστάμενων ομολογιών πρώτης τάξης με ρήτρα αειφορίας, συνολικής αξίας 775 εκατ. ευρώ, που λήγουν το 2026.

2. Τη χρηματοδότηση ή αναχρηματοδότηση πράσινων έργων, σύμφωνα με το Πλαίσιο Πράσινης Χρηματοδότησης της ΔΕΗ, που περιλαμβάνει επενδύσεις σε ΑΠΕ, αποθήκευση ενέργειας, ενεργειακή αποδοτικότητα και βιώσιμες υποδομές.

Με τον τρόπο αυτό, η εταιρεία εξασφαλίζει όχι μόνο τη βελτίωση του χρηματοοικονομικού της κόστους και τη μακροπρόθεσμη σταθερότητα, αλλά και την ενίσχυση του περιβαλλοντικού της αποτυπώματος, ευθυγραμμισμένη με τη στρατηγική «Πράσινη ΔΕΗ 2030».

Οι διεθνείς συντονιστές και το επόμενο βήμα

Τη διαδικασία της έκδοσης συντόνισαν οι Citigroup Global Markets Europe AG, Goldman Sachs Bank Europe SE και HSBC Continental Europe, ως από κοινού διεθνείς συντονιστές και κύριοι διαχειριστές του βιβλίου προσφορών.

Στη διαχείριση συμμετείχαν επίσης κορυφαίοι διεθνείς και ελληνικοί χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί, όπως BofA Securities Europe, BNP Paribas, Deutsche Bank, Morgan Stanley, Nomura, Société Générale, UniCredit, καθώς και οι Alpha Bank, Eurobank, Εθνική, Πειραιώς, Optima Bank, Ambrosia Capital, AXIA Ventures και Euroxx.

Η επιτυχής ολοκλήρωση της έκδοσης έρχεται λίγες εβδομάδες πριν την Capital Markets Day που θα πραγματοποιηθεί στις 19 Νοεμβρίου στο Λονδίνο, όπου η ΔΕΗ θα παρουσιάσει επικαιροποιημένο επενδυτικό σχέδιο ύψους 10,1 δισ. ευρώ έως το 2027 και τις προοπτικές έως το 2028.

ΔΕΗ: Ενεργειακός ηγέτης με διεθνές αποτύπωμα

Η ΔΕΗ παραμένει ο μεγαλύτερος ενεργειακός όμιλος της ΝΑ Ευρώπης, εξυπηρετώντας περισσότερους από 8,7 εκατομμύρια πελάτες σε Ελλάδα και Ρουμανία, με παρουσία σε όλο το φάσμα της ηλεκτρικής ενέργειας, από την παραγωγή και τη διανομή έως την προμήθεια.

Η νέα έκδοση ενισχύει περαιτέρω τη διεθνή της θέση και αποδεικνύει πως η επιχείρηση μπορεί να προσελκύει κεφάλαια σε ανταγωνιστικούς όρους, αναβαθμίζοντας την αξιοπιστία της ελληνικής αγοράς ενέργειας στις διεθνείς κεφαλαιαγορές.

Διαβάστε επίσης: Ρεκόρ ζήτησης για τη νέα έκδοση ομολόγου της ΔΕΗ: Επιτόκιο κάτω από 4,5% και διάρκεια έως το 2030