Πρεμιέρα για τη διαπραγμάτευση στο ΧΑ των 500.000 ομολογιών από την πρόσφατη Δημόσια Προσφορά της εταιρείας. Ποια η νέα τιμή – στόχος της μετοχής από τη Pantelakis.
Σήμερα ξεκινάει η διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο των 500.000 ομολογιών που προήλθαν από την πρόσφατη Δημόσια Προσφορά της Mytilineos με κωδικό διαπραγμάτευσης “ΜΥΤΙΛΟ2” και “MYTILB2” και τιμή έναρξης στα 1.000 ευρώ ανά Ομολογία, ήτοι 100% της ονομαστικής αξίας της.
Υπενθυμίζεται ότι συνολικά η Συνολικά η Mytilineos έλαβε 500 εκατ. ευρώ ενώ μετά την αφαίρεση των δαπανών έκδοσης που εκτιμώνται σε 8,8 εκατ. ευρώ το καθαρό τελικό ποσό ανέρχεται σε 491,2 εκατ. ευρώ. Αναλυτικά τα ποσά που έλαβε θα διατεθούν ως εξής:
- Ποσό μέχρι 255 εκατ. ευρώ θα διατεθεί εντός 90 ημερών από την Ημερομηνία Έκδοσης για την πληρωμή οφειλής υφιστάμενου, τραπεζικού δανεισμού. Ειδικότερα η Εθνική Τράπεζα και η Alpha Bank θα λάβουν από 100 εκατ. ευρώ για την πληρωμή οφειλής στο πλαίσιο Κοινού Ομολογιακού Δανείου. Αντίστοιχα, ποσό έως 55 εκατ. ευρώ θα λάβει η Τράπεζα Πειραιώς.
- Ποσό έως 236,2 εκατ. ευρώ θα χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη χρηματοδοτικών αναγκών της εταιρείας σε κεφάλαιο κίνησης, εντός 6 μηνών από την Ημερομηνία Εκδόσεως. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας δηλώνει ότι τα κεφάλαια που θα αντληθούν από την Έκδοση, θα διατηρούνται, μέχρι την εκταμίευσή τους για τους ως άνω σκοπούς, σε άμεσα ρευστοποιήσιμες τοποθετήσεις χαμηλού κινδύνου
Το 91,2% σε ιδιώτες
Ιδιώτες επενδυτές κάλυψαν το 91,2% της συνολικής συμμετοχής με 455.966 νέα ομόλογα ενώ στους θεσμικούς επενδυτές πήγε το 8,8% ή 44.034 ομόλογα.
Συνολικά η έγκυρη ζήτηση ανήλθε σε 1 δισ. ευρώ υπερκαλύπτοντας κατά 2,01 φορές τη Δημόσια Προσφορά ενώ οι συμμετέχοντες επενδυτές έφθασαν τους 16.796.
Νέα τιμή στόχος από την Pantelakis
Aνοδικά αναθεώρησε την πρόβλεψή της της κερδοφορίας της εταιρείας η Pantelakis σταθερά πάνω από το 1 δις. ευρώ από το 2024 ορίζοντας ως τιμή – στόχο τα 41 ευρώ ανά μετοχή από τα 28,5 ευρώ ανά μετοχή σήμερα. Παράλληλα, υπογραμμίζει πως η μετοχή της εταιρείας έχει περιθώριο να ανέβει πολύ πάνω από τα σημερινά επίπεδα των 31 ευρώ ανά μετοχή.
