Ρεκόρ εκταμιεύσεων επιχειρηματικών δανείων το 2024: Πώς διαμορφώθηκαν τα επιτόκια, τι δείχνει η δυναμική του τραπεζικού δανεισμού

Αλλαγή πλεύσης στον τραπεζικό δανεισμό προς τις επιχειρήσεις καταγράφεται το 2024, καθώς, παρά τη μικρή μείωση στον αριθμό των νέων συμβάσεων, η αξία των εκταμιευμένων κεφαλαίων αυξήθηκε εντυπωσιακά κατά 61%, φτάνοντας τα 20,6 δισ. ευρώ έναντι 12,8 δισ. ευρώ το 2023.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της βάσης δεδομένων AnaCredit, η συνολική αξία των νέων επιχειρηματικών δανειακών συμβάσεων διαμορφώθηκε στα 28 δισ. ευρώ, με το μεγαλύτερο μερίδιο των εκταμιεύσεων να αφορά μεγάλες επιχειρήσεις, οι οποίες εξασφάλισαν και τα χαμηλότερα επιτόκια χάρη στην πιστοληπτική τους αξιοπιστία και τη διαπραγματευτική τους ισχύ.

Σε ποιες επιχειρήσεις πήγαν τα χρήματα

Αναλυτικά:

• 8,5 δισ. ευρώ κατευθύνθηκαν σε μεγάλες επιχειρήσεις

• 3,2 δισ. ευρώ σε μεσαίες

• 1,8 δισ. ευρώ σε μικρές επιχειρήσεις

• 3 δισ. ευρώ σε νεοσύστατες εταιρείες, χωρίς ιστορικό δημοσιευμένων στοιχείων

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η συμμετοχή πολύ μικρών επιχειρήσεων με ειδικό βάρος, οι οποίες, παρότι εκτός «τυπικού δείγματος», απορρόφησαν σημαντικούς πόρους, επιβεβαιώνοντας τη σταδιακή αλλαγή προφίλ στον τραπεζικό δανεισμό.

Βιομηχανία, ενέργεια και μεταφορές στο προσκήνιο

Στον τομέα της κατανομής ανά κλάδο, τα επιχειρηματικά δάνεια επικεντρώθηκαν σε τομείς υψηλής παραγωγικής σημασίας:

• 21% σε βιομηχανία και μεταποίηση

• 20% σε παραγωγή ηλεκτρισμού και ΑΠΕ

• 12% σε εμπόριο

• 12% σε μεταφορές και αποθήκευση

• 10% σε τουρισμό και εστίαση

Το 45% των κεφαλαίων αφορούσε κάλυψη αναγκών κεφαλαίου κίνησης, κυρίως για τις μικρότερες επιχειρήσεις, ενώ οι υπόλοιπες χρηματοδοτήσεις κατευθύνθηκαν σε επενδύσεις και επέκταση δραστηριοτήτων.

Επιτόκια σε πτώση: 5% ο μέσος όρος

Η μείωση του μέσου επιτοκίου δανεισμού στο 5% (από 5,5% το 2023), αποδίδεται σε τρεις παράγοντες:

1. Τις μειώσεις των επιτοκίων νομισματικής πολιτικής από την ΕΚΤ

2. Τη χρήση κυμαινόμενων επιτοκίων στη συντριπτική πλειονότητα των συμβάσεων

3. Την επιλογή δανείων σε ευρώ σχεδόν στο σύνολό τους

Η κατανομή των επιτοκίων μετατοπίστηκε σαφώς προς τα χαμηλότερα επίπεδα: το 80% των δανείων είχε επιτόκια μεταξύ 3,8% και 7,3%, σε σύγκριση με 4%-8,2% το 2023.

Η πτώση του κόστους εξυπηρέτησης πιστώνεται κυρίως στις μεγάλες επιχειρήσεις, οι οποίες διαπραγματεύονται ευνοϊκότερους όρους, λειτουργώντας ως benchmark για το σύνολο της αγοράς.

Οι εξελίξεις αυτές καταγράφονται σε μια περίοδο που η ελληνική οικονομία επιχειρεί αναδιάρθρωση της παραγωγικής της βάσης και στόχευση σε επενδύσεις υψηλής απόδοσης, με έμφαση σε βιομηχανία, υποδομές και ενέργεια. Σε αυτό το πλαίσιο, η παρακολούθηση του τραπεζικού δανεισμού λειτουργεί ως στρατηγικός δείκτης πρόθεσης και εμπιστοσύνης.

Διαβάστε επίσης: Ρευστότητα με αναπτυξιακή σφραγίδα: Άλμα 25,5 δισ. στα επιχειρηματικά δάνεια το 2024