Η πρώτη πράσινη έκδοση senior preferred της Alpha Bank, διάρκειας 6 ετών, με αξιολόγηση investment grade από τη Moody’s
Η Alpha Bank επέστρεψε δυναμικά στις διεθνείς αγορές με την πρώτη «πράσινη» έκδοση senior preferred ομολόγου, διάρκειας 6 ετών, η οποία μπορεί να ανακληθεί μετά την πενταετία. Η τράπεζα στοχεύει να αντλήσει έως 500 εκατομμύρια ευρώ, ενισχύοντας τη χρηματοδοτική της βάση και επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική της δέσμευση στη βιώσιμη τραπεζική και στις πράσινες επενδύσεις.
Το βιβλίο προσφορών έχει ανατεθεί σε διεθνείς χρηματοοικονομικούς ομίλους πρώτης γραμμής: BNP Paribas, Crédit Agricole CIB, HSBC, J.P. Morgan (B&D), Morgan Stanley και UniCredit, οι οποίοι λειτουργούν ως Joint Lead Managers της έκδοσης. Η Crédit Agricole CIB έχει αναλάβει επιπλέον τον ρόλο του Green Structuring Bank, εξασφαλίζοντας τη συμμόρφωση της έκδοσης με τα διεθνή κριτήρια ESG και τη διαφάνεια στη διάθεση των κεφαλαίων.
Η έκδοση έχει αξιολογηθεί με Baa2 από τη Moody’s, γεγονός που την καθιστά την πρώτη πλήρως επενδυτικού βαθμού (full investment grade) έκδοση της τράπεζας τα τελευταία χρόνια. Η αξιολόγηση αυτή αντανακλά τη βελτίωση της πιστοληπτικής ικανότητας της Alpha Bank, την κεφαλαιακή της ενίσχυση και τη συνεπή εφαρμογή του στρατηγικού σχεδίου μετασχηματισμού της.
Τα κεφάλαια που θα αντληθούν θα κατευθυνθούν σε έργα βιώσιμης ανάπτυξης, όπως χρηματοδότηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ενεργειακά αποδοτικών υποδομών και πράσινων επενδύσεων στον επιχειρηματικό τομέα. Η συγκεκριμένη έκδοση εντάσσεται στο Green Bond Framework της τράπεζας, το οποίο έχει ευθυγραμμιστεί με τα Green Bond Principles της ICMA, διασφαλίζοντας την ορθή χρήση των κεφαλαίων και τη διαφάνεια για τους επενδυτές.
Η επιτυχία της έκδοσης αναμένεται να ενισχύσει περαιτέρω τη διεθνή επενδυτική εικόνα της Alpha Bank και να επιβεβαιώσει την επιστροφή της σε σταθερή πορεία ανάπτυξης με γνώμονα τη βιωσιμότητα.
Διαβάστε επίσης: Alpha Bank: Το σχέδιο-ανατροπή Ψάλτη με UniCredit και η επιθετική στροφή στην τεχνολογία
Μ.Η.Τ. 242183