Alpha Bank: Στο τελικό στάδιο οι τιτλοποιήσεις GAIA I & II με Davidson Kempner

Alpha Bank: Δεσμευτική συμφωνία με Davidson Kempner για τις τιτλοποιήσεις GAIA I και GAIA II

Η Alpha Bank ανακοίνωσε την επίτευξη δεσμευτικής συμφωνίας με επενδυτικό φορέα που υποστηρίζεται από κεφάλαια της Davidson Kempner Capital Management LP για την πώληση του 95% των μετοχών μεσαίας (mezzanine) και χαμηλής διαβάθμισης (junior) στις τιτλοποιήσεις GAIA I και GAIA II. Οι δύο τιτλοποιήσεις περιλαμβάνουν χαρτοφυλάκιο μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPEs) συνολικής μεικτής λογιστικής αξίας 1,1 δισ. ευρώ.

Η Alpha Bank θα διατηρήσει το 100% των senior notes επωφελούμενη από τις εγγυήσεις του ελληνικού κρατικού προγράμματος προστασίας περιουσιακών στοιχείων “Ηρακλής” (HAPS), καθώς και το 5% των mezzanine και junior notes. Τη διαχείριση των χαρτοφυλακίων θα αναλάβει η Cepal Hellas Financial Services.

Στόχος: Μείωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων

Η Alpha Bank έχει ήδη υποβάλει αιτήσεις για την ένταξη των GAIA I και GAIA II στο πρόγραμμα Ηρακλής, σύμφωνα με τον νόμο 4649/2019 όπως τροποποιήθηκε. Μέσα από τη συγκεκριμένη συναλλαγή, η τράπεζα αναμένει να μειώσει τον δείκτη μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPEs) του ομίλου κάτω από το 4%, διατηρώντας παράλληλα την κεφαλαιακή της επάρκεια.

Τα συνολικά έσοδα από την πώληση του 95% των mezzanine και junior notes, σε συνδυασμό με την αξία των senior notes, αντιστοιχούν περίπου στο 50% της μεικτής λογιστικής αξίας των χαρτοφυλακίων.

Ολοκλήρωση συναλλαγής σε στάδια

Η ολοκλήρωση των τιτλοποιήσεων GAIA I και GAIA II αναμένεται να πραγματοποιηθεί αντίστοιχα κατά το πρώτο και δεύτερο τρίμηνο του 2025, υπό την προϋπόθεση:

• Της έκδοσης υπουργικής απόφασης για παροχή εγγύησης στα senior notes μέσω του HAPS.
• Της εποπτικής έγκρισης από τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό (SSM) για τη μεταφορά σημαντικού κινδύνου (Significant Risk Transfer).

Η συμφωνία εντάσσεται στη στρατηγική της Alpha Bank για τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, ενισχύοντας τη χρηματοοικονομική της σταθερότητα και την κεφαλαιακή της επάρκεια. Με την επιτυχή ολοκλήρωση της συναλλαγής, ο όμιλος εστιάζει στη δημιουργία ενός ισχυρότερου και πιο ανθεκτικού τραπεζικού συστήματος.

Διαβάστε επίσης: Atiica Bank: Στην Davidson Kempner χαρτοφυλάκια NPEs 3,7 δισ.