Της Μαρίας Αναστασιάδη
Ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον, που μεταφράζεται σε πολλαπλάσια υπερκάλυψη, καταγράφεται – σύμφωνα με πληροφορίες – στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Credia Bank, ύψους 300 εκατ. ευρώ. Η διεθνής προσφορά ολοκληρώθηκε χθες στις 19:00, με την έκβαση να χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα επιτυχημένη, ενώ για τους Έλληνες επενδυτές το βιβλίο προσφορών παραμένει ανοικτό έως σήμερα στις 14:00. Πηγές της αγοράς επισημαίνουν ότι στη διαδικασία συμμετείχαν μεγάλα διεθνή επενδυτικά κεφάλαια, ωστόσο έντονη ήταν και η παρουσία εγχώριων επενδυτών, στοιχείο που προκάλεσε αίσθηση.
Τα κεφάλαια και οι συμμετοχές
Πέραν των Discovery Capital και Fiera Capital, που φέρονται να καλύπτουν ποσό της τάξης των 110 εκατ. ευρώ, πληροφορίες κάνουν λόγο για συμμετοχή και κεφαλαίων από τον εφοπλιστικό χώρο, εξέλιξη που ερμηνεύεται ως ψήφος εμπιστοσύνης προς τη διοίκηση της Ελένης Βρεττού. Παράλληλα, αυξημένο εμφανίζεται και το ενδιαφέρον από family offices, με την πλήρη εικόνα των συμμετεχόντων να αναμένεται μετά τις επίσημες ανακοινώσεις.
Τα καθαρά αντληθέντα κεφάλαια θα κατευθυνθούν στην περαιτέρω ενίσχυση της κεφαλαιακής βάσης της τράπεζας, καθώς και στη χρηματοδότηση της αναπτυξιακής της στρατηγικής, με στόχο τη διατήρηση δεικτών κεφαλαιακής επάρκειας και ρευστότητας σημαντικά υψηλότερων από τα ελάχιστα όρια που θέτει το ευρωπαϊκό εποπτικό πλαίσιο.
Στρατηγική επέκτασης και Μάλτα
Ο χρονικός ορίζοντας για την ολοκλήρωση της ενοποίησης με τη HSBC Malta τοποθετείται στο 2027, με την κίνηση αυτή να εκτιμάται ότι θα διπλασιάσει το μέγεθος της τράπεζας. Η στρατηγική της Credia Bank βασίζεται στη συνέργεια των αγορών Ελλάδας και Μάλτας.
Στην ελληνική αγορά, το βάρος δίνεται στη χρηματοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων, αξιοποιώντας τη θετική πορεία της οικονομίας και επιδιώκοντας μεγαλύτερη τραπεζική διείσδυση. Αντίστοιχα, στη Μάλτα, η τράπεζα στοχεύει να επωφεληθεί από τους υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης, διεκδικώντας ενεργό ρόλο στον μετασχηματισμό του τραπεζικού κλάδου.
Στα σχέδια της διοίκησης περιλαμβάνονται επεκτατικές κινήσεις μέσω εξαγορών και συνεργασιών, με στόχο τη διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου, κυρίως στους τομείς των ασφαλειών και της διαχείρισης κεφαλαίων. Σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα, η Credia Bank θέτει ως βασικούς στόχους:
- ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης (CAGR) μεσαίου επιπέδου 10%–20%
- χαρτοφυλάκιο δανείων που θα υπερβαίνει τα 14 δισ. ευρώ
- καθαρό επιτοκιακό περιθώριο κοντά στο 3%
- δείκτη κόστους προς έσοδα περίπου στο 30%–40%
- καθαρή κερδοφορία άνω των 325 εκατ. ευρώ
- ενσώματη λογιστική αξία που θα ξεπερνά τα 1,9 δισ. ευρώ
- απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (RoTE) άνω του 18%
- δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας CET1 πάνω από 15%
Η τράπεζα ενισχύει ήδη την οργανική της ανάπτυξη στην ελληνική αγορά, εστιάζοντας σε τέσσερις βασικούς άξονες: την ισχυρή επέκταση στη χρηματοδότηση μικρομεσαίων και μικρών επιχειρήσεων, την ενίσχυση των καταθέσεων μέσω επαναμόχλευσης του ισολογισμού, τη βελτίωση της κερδοφορίας και τον σχεδόν διπλασιασμό των επαναλαμβανόμενων λειτουργικών εσόδων (PPI).
Μ.Η.Τ. 242183