Το κρίσιμο roadshow στη Νέα Υόρκη
Τις 24 φθάνουν μέχρι στιγμής οι συμμετοχές στο επενδυτικό roadshow που διοργανώνουν την ερχόμενη εβδομάδα στη Νέα Υόρκη η JPMorgan και το Χρηματιστήριο Αθηνών. Μέχρι τώρα τη συμμετοχή τους έχουν επιβεβαιώσει οι Aegean, Alpha Bank, EXAE, Attica Bank, Τρ. Κύπρου) ΕΛΛΑΚΤΩΡ, Eurobank, ΓΕΚΤΕΡΝΑ, HelleniQ Energy, Intralot, Lamda Development, Mytilineos, ETE, ΟΠΑΠ, ΟΤΕ, Τρ. Πειραιώς, ΔΕΗ, ΤΙΤΑΝ. Ιδιαίτερη σημαντική είναι και η παρουσία μη εισηγμένων ομίλων, όπως το Olympia Group της οικογένειας Γερμανού, η Grivalia Properties και η Peoplecert του Βύρωνα Νικολαϊδη. Το παρών θα δώσει και η ελληνική κυβέρνηση με επικεφαλής τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη ο οποίος θα συμμετάσχει και σε συζήτηση με τον CEOτης JP Morgan, Τζέιμι Ντίμον.
Ψήφος εμπιστοσύνης στη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ
Ισχυρό ήταν το ενδιαφέρον των ξένων θεσμικών επενδυτών για το placement που διενήργησε η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ με αποτέλεσμα να δοθούν τελικά 6 εκατομμύρια μετοχές που αντιστοιχούν σε ποσοστό 5,6% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, με μέση τιμή κτήσης τα 13,20 ευρώ, που αντιστοιχεί σε discount 5,70% σε σχέση με το χθεσινό κλείσιμο της μετοχής. Στο placement συμμετείχε ένα επίλεκτο pool 10 μεγάλων επενδυτών από Ευρώπη και ΗΠΑ, αυξάνοντας το ποσοστό των ξένων θεσμικών στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά 30%, διαμορφώνοντάς το σε επίπεδα άνω του 25% πλέον. Αξίζει να σημειωθεί ότι μετείχαν και υπάρχοντες ξένοι θεσμικοί μέτοχοι, που είχαν δηλαδή αποκτήσει μετοχές της εταιρείας σε χαμηλότερη τιμή κτήσης, και που αγοράζοντας τώρα σε υψηλότερα επίπεδα επιβεβαιώνουν την πίστη στις προοπτικές της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ για μεγαλύτερη αξία, δίνοντας ψήφο εμπιστοσύνης στη Διοίκηση.
Νέα αναβάθμιση της Mytilineos
Μια ανάσα από την επενδυτική βαθμίδα βρίσκεται πλέον η Mytilineos, μετά και την αναβάθμισή της στην κατηγορία “ΒΒ+” από “ΒΒ” από τον οίκο S&P. H S&P αναμένει ότι η κερδοφορία της Mytilineos θα παραμείνει ισχυρή και το 2024, λαμβάνοντας στήριξη από τις ισχυρές επιδόσεις στον ενεργειακό τομέα. Ο οίκος αξιολόγησης εκτιμά πως τα EBITDA για το 2023 θα ανέλθουν μεταξύ 1 και 1,1 δισ. ευρώ από 854 εκατ. ευρώ το 2022. Η Mytilineos βρίσκεται ήδη από τον Απρίλιο 2023 στην βαθμίδα BB+ από την Fitch, ενώ με την κίνηση της S&P επιβεβαιώνεται το επίπεδο αυτό και από τον δεύτερο οίκο αξιολόγησης, με «κλειδί» να αποτελεί η ισχυρή κερδοφορία της. Η συμμετοχή του Asset Rotation Plan στις δραστηριότητες της εταιρείας εξελίσσεται σε ισχυρό πλεονέκτημα ενώ η σταθερή προοπτική δηλώνει ότι η εταιρεία θα συνεχίσει να παρουσιάζει κερδοφόρα ανάπτυξη.
Η Eurobank άντλησε 300 εκατ. µε 6,375%
Σημαντική ήταν η ζήτηση για το το οµόλογο της κατηγορίας χαµηλής εξασφάλισης (Tier II) 10ετούς διάρκειας που εξέδωσε η Eurobank, αντλώντας 300 εκατ. ευρώ, µε τις προσφορές να φθάνουν το 1,8 δισ. ευρώ και να υπερκαλύπτουν κατά έξι φορές το ζητούµενο ποσό. Το επιτόκιο διαμορφώθηκε στο 6,375%. Η Eurobank είναι η δεύτερη ελληνική τράπεζα που βγαίνει στις αγορές για την έκδοση ομολόγου αυτή τη χρονιά, μετά από την Πειραιώς. Και δεν έχουμε καν κλείσει μήνα από την αλλαγή του χρόνου. Ο τίτλος που εξέδωσε χθες η Eurobank είναι 10ετούς διάρκειας και η έκδοση στοχεύει στην κάλυψη των στόχων MREL (Minimum Requirement for own funds and Eligible Liabilities – Ελάχιστες απαιτήσεις για ίδια κεφάλαια και επιλέξιμες υποχρεώσεις), μέσω της σταδιακής αναπλήρωσης του Tier II ομολόγου ύψους 950 εκατ. ευρώ που η τράπεζα είχε εκδώσει το 2018 και είχε καλυφθεί από το ελληνικό Δημόσιο με επιτόκιο 6,4%.
Ζημιές στο Υπερταμείο λόγω Μαντωνανάκη
Έσοδα και κέρδη – ρεκόρ είχε το 2022 το Υπερταμείο αλλά όπως φαίνεται η γνωστή διαμάχη της ΕΤΑΔ με τον όμιλο Μαντωνακάκη για την έκταση στο Λαγονήσι κόστισε πολύ ακριβά με αποτέλεσμα τελικά να καταγράφονται ζημίες 181 εκατ. ευρώ σε επίπεδου ομίλου, λόγω των προβλέψεων που αναγκάστηκε να πάρει η ΕΤΑΔ και οι οποίες περνάνε στην μητρική, καθώς ο όμιλος Μαντωνακάκη έχει κερδίσει σειρά διαιτησιών στον Άρειο Πάγο, μέσω των οποίων έχει κάνει την κρατική εταιρεία αξιοποίησης ακινήτων να του χρωστάει εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ.
Μ.Η.Τ. 242183