Με ιδιαίτερη επιτυχία ολοκληρώθηκε η έκδοση του πράσινου ομολόγου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (Senior Preferred) της Alpha Bank, ύψους 500 εκατ. ευρώ, προσελκύοντας προσφορές άνω των 3 δισ. ευρώ μέσω διεθνούς βιβλίου προσφορών. Η συναλλαγή σηματοδοτεί την πρώτη έκδοση της τράπεζας μετά την ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας, ενισχύοντας τη στρατηγική της, τη χρηματοοικονομική θέση και τις προοπτικές ανάπτυξης, και υποστηρίζεται περαιτέρω από τη στρατηγική συνεργασία με την UniCredit.
Το ομόλογο, διάρκειας 6 ετών με δυνατότητα προεξόφλησης στα 5 έτη, τιμολογήθηκε με επιτόκιο 3,125%. Το τελικό πιστωτικό περιθώριο μειώθηκε κατά 28 μ.β. σε σχέση με τις αρχικές εκτιμήσεις, αντανακλώντας την ισχυρή ζήτηση και την εμπιστοσύνη της επενδυτικής κοινότητας στη στρατηγική ανάπτυξης της Alpha Bank. Η τελική απόδοση 3,202% αντιστοιχεί σε πιστωτικό περιθώριο 92 μ.β. πάνω από το mid-swap, σημειώνοντας ιστορικά χαμηλό για αντίστοιχη έκδοση ελληνικής τράπεζας.
Στην έκδοση συμμετείχαν πάνω από 140 επενδυτές, εκ των οποίων το 74% ήταν κορυφαίοι διαχειριστές κεφαλαίων και το 23% διεθνείς τραπεζικοί οργανισμοί. Το 84% της έκδοσης κατευθύνθηκε σε ξένους επενδυτές, υπογραμμίζοντας τη δυνατότητα της Alpha Bank να προσεγγίζει με επιτυχία τις διεθνείς αγορές.
Τα έσοδα από την έκδοση θα χρησιμοποιηθούν για τη χρηματοδότηση πράσινων επενδύσεων, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευση της τράπεζας στη βιωσιμότητα ως θεμελιώδη πυλώνα στρατηγικής. Οι BNP, Credit Agricole, HSBC, J.P.Morgan, Morgan Stanley και UniCredit ανέλαβαν το ρόλο των Συντονιστών της Έκδοσης (joint bookrunners).
Η Chief of Global Markets and Group Treasurer, Κατερίνα Μαρμαρά, δήλωσε: «Η επιτυχής τιμολόγηση του πράσινου ομολόγου ύψους 500 εκατ. ευρώ αποτελεί στρατηγικό ορόσημο για την Alpha Bank. Η ισχυρή υπερκάλυψη, η συμμετοχή κορυφαίων θεσμικών επενδυτών και η ιστορικά χαμηλή τιμολόγηση αντανακλούν την εμπιστοσύνη των διεθνών αγορών στη στρατηγική μας και τη σταθερή αναπτυξιακή πορεία της τράπεζας».
Μ.Η.Τ. 242183