Σε αύξηση των τιμών-στόχου για τις μετοχές των Alpha Bank και Eurobank προχωρά η UBS, έπειτα και από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων τους για το 9μηνο του 2024. Ο ελβετικός επενδυτικός οίκος συστήνει την αγορά των μετοχών.
Ειδικότερα, η UBS θέτει την τιμή-στόχο για την Alpha Bank στα 2,42 ευρώ, από τα 2,32 ευρώ προηγουμένως, βλέποντας περιθώρια ανόδου 61,33%.
Έπειτα από τα καλύτερα των προβλέψεων αποτελέσματα της τράπεζας και την αναβάθμιση του guidance από τη διοίκηση, η UBS αναβαθμίζει τις μεσοπρόθεσμες προβλέψεις της για τα κέρδη ανά μετοχή της Alpha Bank κατά 2-3%.
Η κερδοφορία της τράπεζας βελτιώνεται, αν και παραμένει σχετικά χαμηλή, σημειώνουν οι αναλυτές, προβλέποντας το ROTE του 2024 στο 13,5%.
Με P/E στο 4,4x και απόδοση διανομής κεφαλαίου στο 12%, η αποτίμηση της Alpha Bank είναι υπερβολικά φθηνή, σημειώνεται.
Για τη Eurobank, η UBS αναβαθμίζει την τιμή-στόχο στα 2,75 ευρώ από τα 2,74 ευρώ προηγουμένως και προβλέπει περιθώρια ανόδου 34,8%.
Ο οίκος αναβαθμίζει τις εκτιμήσεις του για τα κέρδη ανά μετοχή της Eurobank τo 2024 κατά 5%, με τη βοήθεια της ενσωμάτωσης της συνεισφοράς της Ελληνικής Τράπεζας για ένα επιπλέον τρίμηνο.
Για το 2025, η UBS αναβαθμίζει τις εκτιμήσεις της για τα κέρδη ανά μετοχή κατά 3%, καθώς ενσωματώνει για πρώτη φορά την επαναγορά ιδίων μετοχών.
Με P/TNAV στο 0.8x και ROTE ~17.5%, η μετοχή παραμένει ελκυστική, σημειώνει η UBS.
Διαβάστε επίσης: Τι εκτιμούν UBS και JP Morgan για το «σπριντ» των ελληνικών τραπεζών
Μ.Η.Τ. 242183